六神丸上海产的好吗，六神丸是上海产的好还是苏州产的好

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六神丸上海产的好吗

作文首发于江湖混子，欢迎关心

提前发文，研究对象为片仔癀呢。

片仔癀，国家（country）保守秘密级秘方，主治热血瘀导致急慢性肝炎，痈疽疔疮，无名肿，跌打损伤，烫烧伤等种种发炎症状呢。这一种东西网上一查就有，就不多赘述，但要留意到是国家（country）保守秘密级秘方分3个品级啦。一是永远级，现在唯有2个，1个是片仔癀，另1个是云南白药了；二是保守秘密限期为长时间，目前仅有五个，分别为首都同仁堂的安宫牛黄丸.广州市奇星药业的华佗再造丸.杭州雷允上的六神丸.上海市和黄药业的麝香保心丸.山西广誉远国药的龟龄集了；三是中药守护种类，守护年限不等啦。

因此单从这一点来看，片仔癀算是拥有不错的竞争优点，算得上护城河吧呢。

片仔癀，截止2020.11.24收盘价为216.14元，市值1291.1亿，估值80.98，为中药概念股中市值最高啦。大体理解后可知，这家公司主营的是中药物品，也就以片仔癀为重心的一系列衍生物品了。

打开上海证券交易所，在按期通告里找出2019年年报，先从财务指标和财务报告动手啦。为了便利观望，作了1个简表，单位早已经四舍五入到亿元啦。

从关键财务指标来看，开业收益加速三年以来都维持在了20%之上，是个好现象，但疑是下面的三到5年能不可以持续维持20%的高增加吗？就是会出现加速放缓的现象吗？

净利润维持在20%左右，扣非后根本与净利润一致，声明净利润就是对比牢靠，但接下里的经营性行动现金流出现负数，同比-240%，出了什麽疑要备注待查呢。

(标黄部分为总和）

从财产负债表来看，全体欠债较轻，拥有的货币资金对比充裕，在偿还债务方面不要太多的操心了。

从应收应对，预收预支来看，在上方与制造商的位置对比中位于相比弱势的局势，但也仅仅是“相比呀”而已，由于连合上游，公司大体还能做到用上游顾客的加本人一部分的实现1次出产，而片仔癀的零卖形式致使货币资金较多，应对预收较少也是情理之中呢。具体的还要后面比较同行业数据来看了。

在出资方面，长时间股权出资加其它权利出资有将近9亿，此中长股投看了一下P182的明细，重要是有些拓宽日化板块，保健食品板块所需的公司，此中还有2个出资公司，1个房地产公司呢。因此随手查了一手股权穿透，图有点大就不放上来了——旗下不包含已吊销共有27个子公司，此中控股13家，全资控股两家，触及到医药，食物，房地产，出资，养殖等几个职业，摊子确实有点大呢。

下面重点应当关心存货科目，往下回溯要看一下计提减值的策略啊；另外同理，固定资产及折旧计提策略也要恰当关心啦。

最终无形资产就第一印象来看应当是片仔癀专利技术所变成，后面关心一下了；在欠债端，短期借6.9亿要一下，账面上这么多现金不用为何要去借款吗？对于剩余的方面，可以不用过火关心呢。

从财报的P11-P12可以看出，片仔癀成份中对比珍贵的成份有麝香，蛇胆和牛黄，也是组成了本的大头了。此中麝香和蛇胆的订购要通过有关系部门的应才可以定量订价订购，尤为是自然麝香为稀缺资源啦。而同意运用自然麝香的唯有8个工厂7个种类，片仔癀就此中之中的一个啦。片仔癀还本人建设了人-工麝香养殖基地，因此财报中的动物财产就也许是从这一小部分来的啦。

此外，依据公司在年报中所述，片仔癀所选取的发展战术为“一核两翼吧”，有句很主要的话就

本来很好了解，一核就以片仔癀为重心的中药物品，两翼就日化品和保健产品了。先从一核讲起，除去上边说的订购环节，在售卖环节重要为地区经销.片仔癀体会馆售卖等形式啦。就找出有才能的分销商分销和建设本人的销售点呢。前一个没什么说的，而后者建设本人的销售点，在报告里是这么说的

这一种感受就像在成都宽窄胡同，首都铜锣巷，南京市夫子庙这一种地方开的店，给我的印象就房租很高，东西巨贵，最少我是不会买的呢。再加上在飞机场开店，给人的感受不是药店，却是特色店，保健产品店呢。联络上文的财报，也许与固定资产和在建项目有联络，备注待查了。

另外，在经营探讨中，有不小的篇幅是在讲科技驱动，提高研制能力，但在P33的表露中，研制人员占比唯有6%，研制投入1.1亿元，同行业水准1.7亿，排行下去也许居于职业最末，但好信息是全数花费化处置呢。

因此感受管理层有点言不由衷的感受，说着加多研制，却手上没什么现实动作，却是将重点放在开辟经营范围以上，就给人感受片仔癀的纵向（深度）利用早已经开发到头，开始横向发展了。

下面重点是，我查阅了片仔癀的价，3g*1粒，1粒*1袋，1袋大概550元左右不等，每一次服下0.6g，一日2-3次呢。说句实在话价个人以为有点小贵，但一切物品不可以只看价不看功能，查阅了网上的材料，基本上一致以为对冶疗急性肝炎等肝病有很好的用处了。但既然用处这么好，为何不见得每一个有肝病的人运用吗？不外呼就有性价比更加好的替代品，也许是太贵了吃不起，也也许是用便宜的药，结果差一点但也能治病了。连合前方的订购情形，麝香蛇胆的价高及供给有限的要求一定片仔癀短期内难以大幅提高产能，就像泸州老窖限于年代老窖，贵州茅台限于当地高粱了。

此外，从P28主营业务地域来看，华东地区业务收入就达到42亿，而其他地域加起来才11亿，是华东地区一地的1/4啦。这声明现阶段的片仔癀有极强的地区属性，在西北靠着海一带名气斐然，带也许出来了牌子效率就会出现断崖式下落了。这个是现在不可避免的1个弱点和毛病，但也也许是以后增加的空间，先提是产能跟得上啦。

既然公司选取的是一核两翼的发展战术，这一个核就重中之重，像基石相同的用处，只需要搞懂了这一小部分，片仔癀也就掌控了七七八八啦。因此下面还要实地去药店，去门诊考查一下，中医（中国传统的医学）专业人士啦。这将要触及到肝病冶疗的有关文化，也就片仔癀公司的竞争优点呢。

一核之外，咱们聊两翼，先从简易的保健产品，食物聊起呢。本来这一小部分没什么可值得关心的，依据2019的财报，食物板块营收仅一千万，保健产品由漳州片仔癀生物科技有限公司负责，食物有关由漳州片仔癀馨苑茶庄有限公司负责啦。是1个非常小的业务，不过由于是往后的发力重点才指出来单独说一句，现在可以忽略不计啦。

另一翼日化用品是片仔癀现在发力的重点，依据物品展现重要有两部分，一是和云南白药相同作牙膏有关，另一小部分就护肤用品，二者总计营收有6亿，毛利率仅次于肝病用药，为70%，同比增加27%了。

护肤用品职业是1个竞争对比猛烈的红海市场，现在据我所知，境内的护肤用品大头都被欧莱雅，雅诗兰黛这一些大牌占领，此外也有有些小众的国外代购市场，比方安耐晒，无印良品等了。而跟着电子商务，新零卖，国货兴起，护肤用品的确是1个不错的赛道呢。这一个职业的经典特点就售卖费高，毛利高，税多了。我们看小视频，无论是传统电视就是互联网小视频，天天必见护肤用品的广告，这是因为这一个职业就竞争很猛烈，十分依赖品牌形象了。从税的角位来讲，这一种广告费用赶过营收营收的30%就不可以抵扣，而实际中根本上作护肤用品的没有1个广告费用不赶过30%了。另外，护肤用品要多交一道消费税，这一些都是要思考的疑了。

依据表露，片仔癀子公司福建片仔癀电子商务有限公司负责线上售卖，福建片仔癀护肤用品有限公司，漳州片仔癀日化有限责任公司负责出产，应当也有相似茅台相同的避税方法，但没有查到具体短信呢。

上看了一下护肤用品序列的价格，发觉价不是很高，走中端线路，天猫上雪肌纯净润白序列有水.乳.精髓.洗面奶外送两瓶小精髓四件套650，也许目的顾客是对比年纪轻的女人集体，因此下面的重点就要看片仔癀的网络销售怎样发展的疑了呢。这一小部分1个简易的方法就上天猫，抖音，微博之类的网络销售，直-接搜查护肤用品呢。看看有多个博主，多个主播在卖片仔癀的物品，前面和后面比较一下就能明白片仔癀护肤用品板块现在的市场推广情形了呢。

概括一下，就第一印象而言，片仔癀两翼不需过火关心，保养部分直-接略掉呢。下面要重点考查一下片仔癀的竞争优点以及所面对的危险，在去看看管理层短信，最终细抠一下财报的多个疑便可估值下结论了了。

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